在化妝品銷售渠道競爭中,超市、大賣場正日漸式微。
日前,上海家化半年報中公布的“2018年上半年中國日化行業(yè)各銷售渠道發(fā)展情況”中的一組數(shù)據(jù)顯示,護(hù)膚品在大賣場渠道呈下跌趨勢,同時,大賣場、超市渠道的發(fā)展顯著落后于電商、化妝品專營店以及百貨渠道。具體來看,2018年上半年,增長最快的是電商渠道,該渠道的美妝、母嬰、個護(hù)、家居清潔市場整體增速為42%;其次是化妝品專營店(CS渠道),同比增長17%;護(hù)膚品在百貨渠道的增速為14.6%,增長引擎主要為高端奢侈品牌;而護(hù)膚品在大賣場渠道下跌4.2%、在超市渠道的增長僅為3.2%。
市場調(diào)研機(jī)構(gòu)英敏特關(guān)于“美容零售”的最新報告也指出,超市、大賣場渠道正面臨重大的危機(jī),該渠道在所有實(shí)體渠道中下滑幅度最大(2017年減少5個百分點(diǎn)),且面臨著其他實(shí)體渠道的沖擊,尤其是百貨商場/購物中心里的品牌專柜、美容產(chǎn)品專營連鎖店(如絲芙蘭)和單品牌專賣店。
相對傳統(tǒng)的商超渠道,更便利的電商渠道以及專門性更強(qiáng)的專營店渠道,贏得了新興消費(fèi)者更多的青睞。天貓大快消總裁胡偉雄曾披露,目前美妝行業(yè)來自互聯(lián)網(wǎng)渠道的銷售占比已達(dá)35%,并且增速很快,預(yù)計在兩年之內(nèi)會增至50%。同時,化妝品專營店正在成為引領(lǐng)化妝品市場高速增長的核心渠道,資生堂、寶潔等大公司都在加碼這一渠道。
超市、大賣場渠道定位大眾化、體驗(yàn)感單一的固有模式,也很難吸引眼下追求個性與體驗(yàn)的新興消費(fèi)者。已經(jīng)有化妝品公司在逐步撤離這些缺乏增長潛力的渠道。以彩妝品牌為例,歐萊雅集團(tuán)旗下的美寶蓮近日已開始調(diào)整渠道策略,“逐漸減少和關(guān)閉商超渠道”。歐萊雅中國在相關(guān)聲明中強(qiáng)調(diào)了消費(fèi)者需求變化對渠道的影響——“隨著中國市場及消費(fèi)者的不斷成熟與發(fā)展,消費(fèi)者對彩妝更傾向于選擇有態(tài)度、獨(dú)具特色、便捷快速緊跟潮流的沉浸式購物體驗(yàn)以及更傾向于單一渠道購買,這是電商和精品店崛起的重要因素之一。”英敏特也在報告里提到,電商渠道的AR試妝功能可以幫助用戶在線上體驗(yàn)類似實(shí)體店的彩妝上妝效果,一定程度上降低了消費(fèi)者從實(shí)體店購買彩妝的可能性。
實(shí)際上,除了來自其他渠道的競爭壓力,商超渠道自身的服務(wù)水平的欠缺、及運(yùn)營成本的上升等,也削弱了它在化妝品領(lǐng)域的競爭力。
代理百雀羚、相宜本草、妮維雅等品牌的廈門盛世名都商貿(mào)有限公司總經(jīng)理翁名都曾對化妝品報表示,外資護(hù)膚品牌在商超內(nèi)雖然沒有進(jìn)場費(fèi)的困擾,但由于該渠道折扣高、人員服務(wù)欠缺、市場策略不靈活等原因,導(dǎo)致部分外資品牌在商超渠道投入與產(chǎn)出不成正比,進(jìn)而造成了原本在商超渠道占優(yōu)勢的外資品牌的市場份額正在下降。
對本土化妝品而言,原本利潤空間高、操作靈活的商超渠道,現(xiàn)下正面臨著成本上漲與運(yùn)營不利的雙重挑戰(zhàn)。據(jù)代理百雀羚、一葉子、韓束等品牌商超渠道的武漢益鴻商貿(mào)有限公司總經(jīng)理周現(xiàn)金向化妝品報透露,“比如在永輝系統(tǒng)中,本土護(hù)膚品牌進(jìn)駐每個網(wǎng)點(diǎn)需交納300-500元/條碼的費(fèi)用,而在該渠道業(yè)績下滑的背景下,人力成本、促銷成本卻在逐漸增長,很多商超渠道代理商的純利率不到5%?!贝送?,品牌在商超渠道的運(yùn)營也相對粗放,產(chǎn)品線引入、專區(qū)形象和定位等都缺乏精心規(guī)劃,在吸引化妝品消費(fèi)者、提供個性化服務(wù)上沒有任何優(yōu)勢可言。這意味著,無論超市、大賣場渠道本身,還是布局該渠道的化妝品品牌,都需要重新思考它們的發(fā)展策略。英敏特分析師表示,該化妝品銷售渠道不能僅僅提供價格促銷,而應(yīng)該迎合消費(fèi)者對于個性化、細(xì)分化、體驗(yàn)化的美妝需求。
超市、大賣場其實(shí)也在設(shè)法提升自家門店化妝品品類的銷售額。沃爾瑪在2017年前后開始做相關(guān)的調(diào)整與優(yōu)化,并取得了一定的效果。沃爾瑪采購總監(jiān)林岱佳表示,沃爾瑪美妝護(hù)膚品類經(jīng)過最近一年的調(diào)整后銷售呈上升趨勢,其中的重點(diǎn)類目,如面膜、潔面、膏霜、男士護(hù)膚等市場份額在大賣場渠道中也獲得了逐步增長。促使增長的主要策略,包括引入高端品牌及產(chǎn)品線、引入進(jìn)口網(wǎng)紅產(chǎn)品吸引客流、在面膜區(qū)域做更細(xì)分有效的促銷活動,以及豐富男士護(hù)理區(qū)域的品牌和細(xì)分產(chǎn)品等。林岱佳透露,一些國際品牌的高端線的引進(jìn),拉動了整個品牌呈雙位數(shù)增長,面膜品類在2017年也有接近雙位數(shù)的銷售增長。
一些化妝品品牌也在大賣場渠道引入創(chuàng)新營銷方式,以期能更精準(zhǔn)地吸引到這一線下零售渠道的客流。今年5月,本土化妝品品牌相宜本草就聯(lián)動天貓,在上海大寧國際廣場的大潤發(fā)開設(shè)了一間“520快閃店”,希望在利用新零售技術(shù)銷售線下產(chǎn)品,通過線上渠道引流的同時、也能改善商超渠道的消費(fèi)體驗(yàn)。
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